IPO & CORPORATE FINANCE

With respect to new CFOs and finance professionals, I’ve found that unless you make a conscious effort to understand the shareholder perspective, it doesn’t always align with what you might think. For instance, business finance people tend to focus on the P&L and the balance sheet as they support their business. However, investors can often focus on other things, such as cash flow and capital allocation, and so it is key to address these issues. For example, some of our investors gave us feedback on HP’s return on invested capital. Working with the CFO and the finance teams, a lot of work has been done on improving the process around return on invested capital. … Rob Binns, HP

STNPartners는 상장기업, 비상장 벤처 또는 일반기업등 다양한 고객기업들이 자본수요 또는 M&A 등 가치창출활동에 필요한 다양한 전략에 효과적으로 접근하고 활용할 수 있는 최적으 솔루션을 제공해왔습니다.

특히 IPO 시장에서 STNPartners는 IPO Market의 모든 참여구성원과 커뮤니케이션 할 수 있는 역량과 네트워크를 바탕으로, 고객기업을 위한 최적을 결과를 도출하는 것을 절대 목표로 하고 있으며, 고객기업이 IPO이후 단순상장기업이 아닌 경쟁우위 가치기업으로 자리매김할 수 있는 영속성을 제공하고 있습니다.

기업재무전략의 성공요인, 효과적인 활동자원배분 및 우선순위 등 다양한 측면에서 고객기업과의 견고한 파트너쉽을 통하여 기업가치 극대화라는 본연의 목적을 달성해왔습니다.

IPO SPECIALIZED SERVICE

STNPartners의 IPO Agenda : Elite outperformers have already prepared for life after IPO

IPO특화서비스는 STNPartners의 검증된 IR서비스 역량이 IPO라는 단일목표와 IPO시장의 세분화된 기관투자가 등 구성역학과 결합되어, 효과적으로 성공적 IPO가 달성되도록 설계된 서비스 프로그램입니다.

IPO Financial communication Roadmap

Core programs for IPO Financial communication

Key programHow to service
Messaging and Positioning기업Identity와 투자명제 및 가치테마의 구축서비스
Information flow process일관되고 견고한 기업가치스토리의 마케팅서비스
Institutional Outreach원활한 수요예측 및 평가 위한 기관투자가 관리 서비스
Analyst Communications객관적 가치조성을 위한 애널리스트 관리서비스
Metrics and Guidance사례 및 비교분석을 통한 경쟁우위 정보 식별서비스
IPO Market RelationshipIPO 원할한 진행 위한 관계자 피드백 서비스
Market visibility투자인지도 향상을 위한 솔수션 서비스
Roadshow PreparationIPO설명회 일정 및 IR자료 기획 등의 서비스
IPO Regulation training규정 등 IPO 시장 변수 등에 대한 자문서비스
Other tactical support기타 사후 관리에 필요한 자문서비스

CORPORATE FINANCE

STNPartners는 ACPC, Clearbrook, K-springboard 국내외 기업금융전문기업과의 견실한 파트너쉽 및 Private equity fund, Venture Capital 등과의 프로젝트 공유로 형성된 신뢰네트워크를 통하여 고객기업의 재무역량 제고에 필요한 Financial Infra를 제공하고 있으며, 동시에 고객기업이 지속적인 가치창출활동이 확실한 결과를 도출할 수 있도록 노력하고 있습니다.

M&A Advisory

  • Mergers & Acquisitions
  • Conversion, Joint Ventures & Affiliation
  • Divestitures and Company Sale
  • Defensive Advisory
  • Special Committee Advisory
  • Fairness Opinions & Valuations
  • Growth Equity & Private Placement

Investment Banking

  • Initial Public Offerings
  • Follow-On / Secondary Offerings
  • Registered Direct Offerings
  • Private Placements
  • Block Trades
  • Mezzanine / Convertible Debt
  • Bridge Financing